1：美国1月密歇根消费者信心接近十三年来高位。今年1月美国密歇根大学消费者信心指数初值98.1，预期98.5，上月终值为98.2，上月该指数终值创近十三年来新高。数据显示，美国民众对经济仍保持十三年来少有的乐观情绪，给特朗普的执政道路开了好头。

 

　　2：美国12月零售销售环比不及预期，PPI同比创2014年9月以来新高。美国12月零售销售环比0.6%，不及预期。本次增速较上月提高的主要原因在于汽车销售强劲，其他一些零售行业的颓势因而被抵消。PPI同比1.6%，表明通胀率进一步接近美联储目标水平。

 

　　3：媒体：英国首相May准备硬脱欧。英国星期日电讯报称，英国首相May将在下周二的讲话中，表明她愿意牺牲英国单一市场和关税联盟成员国身份，以结束人口自由流动。“硬脱欧”将平息她所在政党中疑欧派的质疑声，但或许会招致亲欧派对她把硬脱欧置于对经济保护之前的批评。

 

　　国内：

 

　　1：2016年各省市GDP成绩单陆续出炉，重庆增速超10%再次领跑。目前全国有多个省市的2016年GDP数据出炉，各区域间的经济增速差距较大，其中重庆GDP增速超过10%，处于领跑地位。北京、上海增速均处于全国平均水平的6.7%。山西省低于目标增速，同比增速4.5%。

 

　　2：新华社：IPO常态化可以“给力”实体经济。新华社援引分析观点称，IPO节奏的加快在很大程度上恢复了股市的融资功能。目前IPO企业的规模相对较小，融资额度也不大，只要符合IPO的要求，这些企业都应该平等地享有在股票市场融资的权利。

 

　　3：央行节前投放资金：开展3055亿MLF操作。央行开展3055亿MLF操作。其中，6个月期1230亿、1年期1825亿，利率与上期持平，分别为2.85%、3.0%。周五有1015亿6个月期MLF到期。公开市场单日净回笼700亿，结束了此前连续四日净投放格局。

 

　　交易提示：国企改革预期偏暖提振市场，但供给加速不利市场估值，期指震荡偏弱。

 

　　国债期货：

 

　　1、央行节前投放资金：开展3055亿MLF操作。

 

　　央行开展3055亿MLF操作。其中，6个月期1230亿、1年期1825亿，利率与上期持平，分别为2.85%、3.0%。周五有1015亿6个月期MLF到期。公开市场单日净回笼700亿，结束了此前连续四日净投放格局。

 

　　2、大涨300点，离岸人民币盘中升破6.83关口！

 

　　周五早间人民币兑美元中间价报6.8909，为1月6日来最高，较上日中间价6.9141涨232点，创一周来最大涨幅。离岸人民币兑美元盘中最高达6.8279，日内涨逾300点。周五夜盘，在岸人民币（CNY）兑美元收报6.9022元，较周四下挫121点。北京时间周六早6点，离岸人民币（CNH）兑美元纽约尾盘上涨166点或0.24%，报6.8430元，本周累涨0.53%或367点。

 

　　3、媒体：英国首相May准备硬脱欧。

 

　　英国星期日电讯报称，英国首相May将在下周二的讲话中，表明她愿意牺牲英国单一市场和关税联盟成员国身份，以结束人口自由流动。“硬脱欧”将平息她所在政党中疑欧派的质疑声，但或许会招致亲欧派对她把硬脱欧置于对经济保护之前的批评。

 

　　交易提示：央行开始投放跨节资金，短期资金面较为宽松，资金面担忧有所缓和，但中期压力仍在，期债震荡。仅供参考

 

　　有色金属：

 

　　1、中国12月出口再度下滑，进口略超预期。今日中国海关总署发布进出口数据显示，按美元计，中国12月出口同比-6.1%，预期-4%，前值由0.1%修正为-1.6%；中国12月进口同比3.1%，预期3%，前值由6.7%修正为4.7%；中国12月贸易帐408.2亿美元，预期475.5亿美元，前值由446.1亿美元修正为442.3亿美元。

 

　　2、中国12月份进口未锻造的铜及铜材49万吨，同比增长2.9%。海关总署公布的数据显示，中国12月份进口未锻造的铜及铜材49万吨，11月份进口未锻造的铜及铜材38 万吨。1-12月份未锻造的铜及铜材进口总量为495万吨；去年同期累计481万吨，同比增长2.9%。

 

　　3、俄罗斯1-11月铝出口增加，镍及铜出口下降。莫斯科消息，俄罗斯联邦海关总署公布的数据显示，1-11月，俄罗斯向独联体以外国家出口的铝较去年同期增加10.88万吨，而镍及铜出口下降。

 

　　4、伦敦时间1月13日17:00（北京时间1月14日01:00），三个月期铜收盘没有成交，最后买盘报每吨5，909美元，上涨1.2%。三个月期铝上涨1.1%，收报每吨1，809美元。三个月期镍收涨1.7%，报每吨10，450美元。三个月期锌收高2.3%，报每吨2，791美元。三个月期铅大涨4.8%，报每吨2，224美元。三个月期锡收高0.4%，报每吨21，145美元。

 

　　交易提示：美元回落以及需求改善预期提振铜价，建议多单谨慎持有。锌铝多单持有。

 

　　贵金属：

 

　　1、美国12月零售销售环比不及预期，PPI同比创2014年9月以来新高。美国12月零售销售环比0.6%，不及预期。本次增速较上月提高的主要原因在于汽车销售强劲，其他一些零售行业的颓势因而被抵消。PPI同比1.6%，表明通胀率进一步接近美联储目标水平。

 

　　2、马里2016年黄金产量增加0.4吨。马里矿业部近日称，马里2016年生产了50.9吨黄金，高于2015年生产的50.5吨。马里是非洲第三大黄金生产国，位列南非及加纳之后，黄金产量增加部分是受澳大利亚Resolute Mining公司运营的Syama矿产量改善提振。

 

　　3、1月13日SPDR黄金持仓增加0.37%，iShares白银净持仓持平。全球最大黄金上市交易基金（ETF）--SPDR GOLD Trust1月13日上周五黄金持仓增加2.96吨至807.96吨，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust的白银净持仓持平。

 

　　4、纽约时间1月13日13:30（北京时间1月14日02:30），交投最活跃的COMEX 2月期金合约收跌3.6美元，或0.3%，结算价报每盎司1，196.20美元。3月白银期货收跌6美分，结算价报每盎司16.765美元。

 

　　交易提示：美元和美债收益率下跌支撑金价上涨，SPDR黄金ETF持仓近两个月来首次增持，黄金多单持有。

 

　　动力煤、焦煤、焦炭、钢材：

 

　　1、经河北省环境应急与重污染天气预警中心与中国环境监测总站和省环境气象中心联合会商，预计1月14日至18日前后我省将出现一次重污染过程，区域一（石家庄、保定、廊坊、邢台、衡水、邯郸、定州、辛集市）14日至18日将达到区域红色预警水平，区域二（唐山、沧州市）15日至18日将达到区域橙色预警水平。区域一城市（石家庄、保定、廊坊、邢台、衡水、邯郸、定州、辛集市）启动Ⅰ级应急响应，区域二（唐山、沧州市）启动Ⅱ级应急响应。

 

　　2、15日在此间召开的湖北省第十二届人民代表大会第五次会议上，湖北省代省长王晓东在政府工作报告中说，该省将在两年内关闭全部煤炭生产企业。王晓东表示，2017年该省将坚持用市场化法治化方式去产能，分类推进重点行业压减过剩产能，依法依规处置“僵尸企业”，淘汰落后产能。同时，加快十大行业清洁化改造，支持风能、太阳能(13.00 -3.63%,买入)、生物质能等可再生能源发展。

 

　　3、上周钢材市场价格小幅反弹，在去产能政策的刺激下，期货市场率先大幅走强，带动现货价格出现上涨。市场交投虽有转好，但在春节临近下，终端需求将至冰点，商家操作仍以积极出货为主，价格上涨后基本处于有价无市的状态。随着期货拉升热度的减退，钢坯价格下跌50至2840元/吨，虽然钢厂继续挺价，但考虑到节前需求停滞。综合预计本周钢材市场价格将盘整运行为主。螺纹钢方面，全国25个主要市场HRB400（20mm）螺纹钢价格报3340元/吨，较上一交易日价格涨6元/吨；热轧卷板方面，全国24个市场4.75mm热轧板卷价格报3809元/吨，较上一交易日价格跌5元/吨；中厚板方面，全国23个主要市场普20mm中板价格报3560元/吨，较上一交易日价格涨1元/吨。

 

　　4、13日铁矿石普氏指数报80.45美元/干吨，跌0.7美元/干吨。

 

　　5、13日秦皇岛港Q5500动力煤604元/吨，跌1元/吨；秦皇岛港口煤炭库存为652.5万吨，降14.5万吨；秦皇岛港口锚地数为52艘，减6艘；秦皇岛港至广州港运费33.1元/吨，跌0.1元/吨；六大电厂煤炭库存为14.54天，延长0.36天；六大电厂日均耗煤量68.5万吨，减1.6万吨。

 

　　6、13日夜盘，螺纹钢期货1705收3238元/吨，涨31元/吨；热轧卷板合约1705收3609元/吨，涨32元/吨；铁矿石期货1705收639元/吨，涨30元/吨；焦炭期货合约1705收1770元/吨，涨67元/吨；焦煤期货合约1705收1312.5元/吨，涨54.5元/吨；动力煤期货合约1705收533.8元/吨，涨8.4元/吨。

 

　　交易提示：螺纹05、热卷05多单继续持有；焦煤、焦炭、铁矿石05多单谨慎持有；动力煤暂不做空。

 

　　甲醇、LLDPE、PP、PTA：

 

　　1、纽约时间1月13日14:30（北京时间1月14日3:30），NYMEX2月原油期货合约收跌0.64美元，或1.21%，结算价报每桶52.37美元。布兰特原油期货收跌0.56美元或1%，报每桶55.45美元。本周下跌约3%。

 

　　2、石脑油日本520.5（-1.6）美元/吨，乙烯CFR东北亚1110（0）美元/吨，丙烯CFR中国906（1）美元/吨，PX CFR台湾873（7.3）美元/吨。

 

　　3、甲醇现货市场价格，江苏地区低端报价2930元/吨，跌50元/吨；鲁南地区低端报价2570元/吨，涨20元/吨；内蒙古地区低端报价2150元/吨，持稳。

 

　　4、L现货价格，华北国产线性主流报9950元/吨，持稳；华东线性主流报10000元/吨，持稳；华南线性主流报10075元/吨，持稳。

 

　　5、PP市场，华东拉丝主流报8800元/吨，涨25元/吨；华北报8700元/吨，持稳；华南报8950元/吨，持稳。

 

　　6、PTA现货，华东PTA现货送到价格报盘5315元/吨，涨25元/吨；CFR台湾主港船货640美元/吨，涨5美元/吨。华东聚酯切片主流报价7650元/吨。

 

　　7、甲醇主力期货1705收2759元/吨，涨18元/吨；LLDPE主力期货1705收10105元/吨，涨280元/吨；PP主力期货1705收8881元 /吨，涨139元/吨；PTA主力期货1705收5456元/吨，涨8元/吨。

 

　　交易提示：买l05抛pp05剩余头寸持有；周边品种冲高以及春节前运费上涨带动甲醇走势，甲醇05暂不做空；TA逢低做多思路，5400止损

 

　　原油

 

　　1：2017年1月16日是美国马丁路德金纪念日假期，美盘休市，有特别交易时段

 

　　2：亚洲燃料油销售连续两年创纪录高位

 

　　亚洲380-cst燃料油现货升水周五小升，受BP持续的买兴支撑，BP以较周四更高的升水购买了一艘船货。船用燃料油市场上，最新的官方数据显示2016年新加坡售出的船用燃料油连续第二年创下纪录高位，尽管12月有所下降。2016年新加坡船用燃料油销售量升至创纪录的4，860万吨，较2015年增长7.7%。

 

　　3：中东和俄罗斯炼厂火灾或影响1月底中质馏分油船货

 

　　中东和俄罗斯炼厂火灾提升了柴油和航煤的现货价差。他们补充称，印度尼西亚和印度的现货需求亦支撑了价差。阿布扎比国家石油公司（ADNOC）周三称，已扑灭TakreerRuwais炼厂的火灾，生产和供应不受影响。但交易商称，几艘本打算在1月底装船的中质馏分油船货，已被推迟，不过不能立即获得证实。

 

　　4： 截止1月13日的一周，美国在线钻探油井数量522座，比前周减少7座，比去年同期增加7座

 

　　5：投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头减少1.5%

 

　　美国商品期货管理委员会最新统计，截止1月10日当周，纽约商品交易所原油期货中持仓量2114656手，增加25332手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头433562手，比前一周减少6512手。其中多头减少3856手；空头增加2656手。

 

　　交易提示：:近期市场情绪转为谨慎，VLCC运费的持续回落显示淡季的到来。22日将召开OPEC减产以来的首次减产监督委员会会议，按照目前公布出来的零星消息来看，减产的执行可能已经有六成左右。沙特已超额执行减产，并称将在2月份进一步执行减产。

 

　　22日召开的会议预计利多可能性大，短线或有提振，但不看强势上涨。周初几天若没有利多消息刺激下，或继续维持弱势震荡。短线滚动操作为主，若有低位多单底仓建议投资者可长线持有。

 

　　橡胶：

 

　　1、国内15年天胶价格，上海18900（+100）。

 

　　2、外盘CIFRSS3报价收于2680（0）美元/ 吨，马来20号标胶报价收2310（-20）美元/吨。

 

　　3、泰国橡胶原料价格窄幅震荡，生胶片81.91，涨0.34；烟胶片85.99，涨0.65；胶水73.00，涨3.00；杯胶70.00，涨2.00。

 

　　4、中石化华东销售公司丁二烯挂牌价不变，执行21500元/吨。上海金山12万吨/年丁二烯装置正常运行。镇海炼化16.5万吨/年丁二烯装置正常开工。扬子石化丁二烯产能共22万吨/年。产品主要自用和互供为主，少量外销。

 

　　5、合成胶价，丁苯胶1502齐鲁石化华东23750（-500），顺丁胶BR9000齐鲁石化华东25500（0）。

 

　　6、中汽协：2016年，我国汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，比2015年分别增长14.5%和13.7%，分别高于2015年11.2个和9.0个百分点，产销总量再创历史新高。

 

　　7、上期所天然橡胶期货仓单报249560（+2210）。

 

　　交易提示：东南亚主产区处于高产期，不过整体原料收购价格高企，美金市场价格受到国内盘面影响宽幅震荡。国内产区进入停割期，现货价格有所抗跌，全乳胶、合成胶价差收敛至低位，现货价格存在一定支撑，关注后市现货资源。当前国内轮胎厂开工率维持稳定，下游工厂刚需短期稳定，由于出口订单较好，预计轮胎厂开工率短期稳定。中长期重卡销量有利多预期，基本面有一定支撑，泰国南部、马来西亚发生水灾严重阻碍割胶进度，建议多单持有。

 

　　豆类、油脂类：

 

　　1、巴西马托格罗索州农业及经济研究所（IMEA）周五报告称，截至周五，巴西头号大豆产区-

 

　　马托格罗索州的大豆收割工作已完成5.3%，去年同期为2%。得益于降雨充沛，去年马托格罗索州农户提前播种大豆，因此也提前收割。IMEA大豆市场专家AnGElo Luís Ozelame预测称，该州已收割150万吨大豆。

 

　　2、截止1月13日，国内豆油商业库存总量96.84万吨，较上周同期的92.05万吨增4.79万吨，增幅为5.2%，较去年同期的84万吨增12.84万吨增15.29%。

 

　　3、截止1月13日，全国港口食用棕榈油库存41.62万，较上月同期的29.62万吨增12万吨，增幅40.5%，较去年同期87.13降45.51万吨，降幅52.2%。

 

　　交易提示：美国农业部下调单产和种植面积，导致期末库存下降，后期或上调出口，期末库存有望进一步下降。但巴西大豆收割进度远超去年同期，挤压美豆出口。南美天气仍有不确定性，对期价仍有支撑。国内豆粕油脂维持观望。

 

　　白糖：

 

　　1、 据外电1月13日消息，巴西甘蔗行业组织UniCA周五在一份报告中称，巴西中南部地区在12月下半月仅生产了12.7万吨糖，远低于上半月生产的37.9万吨，因糖厂基本结束2016/17年度甘蔗压榨。中南部地区是巴西主要甘蔗种植带，该地区的糖厂在12月下半月压榨了300万吨甘蔗，上半月甘蔗压榨量为722万吨。中南部地区约有300家糖厂，Unica称1月初只有15家在运营。这是因2016年大多数时间里天气良好，令甘蔗压榨进程稳定。报告称，12月甘蔗产糖率较去年同期下降19%，因2016年上半年的霜冻及强干旱对田地造成负面影响。Unica预期一些糖厂将在3月恢复运营，较以往提前压榨2017/18年度甘蔗，因行业有一个长间作期且有足够的时间调整设备为新榨季做准备。

 

　　2、 据道琼斯1月13日消息，本周印度糖价触及七年高位，因需求改善且供应下降。经纪公司Angel Commodities的分析师们在一份报告中称，2016年10月至2017年9月期间印度糖产量可能下降至2，200万吨，较之前的预估减少4.3%，因甘蔗短缺将使该国主要生产邦Maharashtra邦的糖厂将提前关闭。在当前年度中，Maharashtra邦糖产量可能下降40%至500万吨。印度政府已经表示库存足以满足当地的需求并称不考虑削减进口关税。

 

　　3、 ICE原糖期货周五下滑，为四个交易日内首次下跌。ICE 3月原糖期货收跌0.24美分，或1.2%，报每磅20.52美分。伦敦3月白糖期货收低4.80美元，或0.9%，报每吨534.60美元。

 

　　交易提示：原糖下跌。除云南外的三大蔗糖主产区糖厂已全部开榨，比往年提速，预计16/17年度库存高峰期也将提前至2月初-3月中旬。近期，受天气影响，广西压榨进度受阻，关注天气后续变化是否将影响甘蔗含糖率，出现天气炒作。虽然天气影响对价格有所支撑，但新糖供应压力仍然较大，且需求平淡。在无天气意外的情况下，郑糖无大幅上涨的动能，下跌幅度亦有限，年前仍以震荡为主。操作上，郑糖5月合约震荡区间6700-6900，暂观望。

 

　　棉花：

 

　　1、12月中旬以后，郑棉期货开始不断下跌，但大跌似乎没有过多的拉低现货价格，现货挂牌价格维持在14800元/吨一线波动，现货报价则维持在15600元/吨之上，现货市场的稳定为有采购需求的企业提供了买货的基础保障。从各方面来看，卖方出货意愿不强，市场下跌幅度有限，纺企可关注现货挂牌购入以备后期生产。据本网信息员反馈 今日，从菏泽地区多个轧花厂了解到，目前籽棉收购价格继续下跌。菏泽巨野地区最高价收到7.56元/公斤，最低价收7.44元/公斤；菏泽成武白浮图地区，由于棉花质量差些，收购均价在7.44元/公斤。

 

　　2、ICE期棉周五缩量小跌，盘中触及逾一周低位，本周录得两个月来最大周线跌幅。ICE 3月期棉合约周五收跌0.07美分，或0.10%，报每磅72.27美分。